第九六八章 IPO路演（中）
淘宝控股公司（TaobaoHoldingpany，简称TBHC）在工商总局注册资金20亿元，法人为孙健，PENG的第一大股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。
江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团（TaobaoElectriceGroup，简称TBEG），法人为孙健，注册资金10亿元。
九月十二日，鲲鹏软件集团股份有限责任公司已在美国证券交易委员会（SEASDAQ：PENG），已同意接纳PENG在纳斯达克证券交易所上市的申请。
PENG聘请沪江德勤会计师事务所有限公司作为公司会计师事务所，发布一九九二年的财务审计报告、资产评估报告书、验资报告和溢利预测报告，国家资产评估事务所出示了资产评估报告书。
一九九二年每股收益0.78元（人民币，下同），每股净资产2.34元，招股说明书预测一九九三年每股收益1.5元（按IPO前总股本计算），每股净资产3.84元（按IPO前总股本计算），按照美元兑人民币综合价1：7，相当于九三年的每股收益0.21美元（按IPO前总股本计算），每股净资产0.55美元（按IPO前总股本计算）。
为了达到每股净资产1美元，通过协商，PENG按照2:1的比例缩股，IPO前总股本变更141750万股，每股净资产变更7.68元。
PENG预测九三年营业额123000万美元，净利润59500万美元，预测九三年每股收益0.42美元（按IPO前总股本计算），每股净资产1.1美元（按IPO前总股本计算）。
为了维护公司股价，增加全球投资者的信心，PENG承诺，自上市之日算起，员工持有的配股（575.2万股）锁定一年，第二大股东、淘宝控股公司员工持股会（员工获赠的原始股18277.57万股）和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会（PEAidFoundatioyAlleviation，简称PSAFPA）持有的原始股（7087.5万股）锁定二年，第一股东、淘宝控股公司持有的原始股（115809.75万股）锁定三年。
按照美国上市公司减持规定，第一大股东在向市场出售限制性证券之前，需要持有这些证券二年。
三家承销商提出IPO方案。
PENG向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的26.08%，发行价6.3～8.4美元（15～20倍市盈率），募集资金31.5～42亿美元（没有扣除承销费，下同）。
孙健不满意，提出了两种IPO方案：
一、PENG向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的17.47%，发行价16.8～21美元（40～50倍市盈率），募集资金50.4～63亿美元。
二、PENG向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的26.08%，发行价12.6～16.8美元（按照30～40倍市盈率），募集资金63～84亿美元。
PENG还赋予三家承销商最多发行总股本15%的美国存托股的超额认购权。
三家承销商采用了第二种IPO方案。
孙健作为PENG的法人和董事长，同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的KKR、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司，签订三家证券公司联合承销PENG的IPO及在纳斯达克交易所上市的法律文件。
总承销费用为IPO总额的3%。
三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场PENG的IPO路演。
……
“恭喜孙总，日本投资者愿意以12.6美元的价格，购买34000万股。”
东京路演结束后，贾斯汀、迪克兰和塞缪尔一脸笑容的走进孙健的房间，他们虽然看好PENG的未来，但没有想到通过孙健富有激情的演讲，投资者们的投资欲望被激发出来，IPO越高，三家承销公司拿到的承销费越高，本人拿到的提成也越高。
“日本投资者受伤未愈！”
孙健一点也不意外。
前世，刚刚成立雅虎公司时，杨志远和费罗靠租来的办公地点、服务器和电脑，招聘了二十多名员工，利用人工编辑编目了数百家相互没有关联的网站，年营业额不过130万美元，实际亏损63万美元，但首次IPO，就以每股13美元的价格筹资13000多万美元，上市首日收盘33美元，总市值5亿多美元。
PENG预测九三年营业额123000万美元，利润59500万美元，每股收益0.42美元。
羽毛丰满的PENG与上市之初的雅虎公司相比，一个天上，一个地下！
国内很多官员和专业人士不理解，PENG去年的总销售额44亿多元，净利润22亿多元，赚得盆满钵盘，为什么还要跑到美国上市？将利润送给外国人？
三家承销商将PENG的发行价定在6.3～8.4美元，除了眼光有问题外，就是别有用心。
后者居多！
世界上有眼光的投资者不少！
手握重金的沙特和阿联酋等中东投资者不会放弃这次发大财的机会！
“孙总还不满意？”
“贾斯汀先生，GPIC明年IPO时，筹资规模不会少于10亿美元！”
啊……
------
香江大酒店。
“各位女士们、先生们，下午好！鲲鹏软件集团……”
IPO路演的第二站、香江。
香江是一座高度繁荣的自由港和国际大都市，与纽约、伦敦并称为“纽伦港”，是全球第三大金融中心，重要的国际金融、贸易、航运中心和国际创新科技中心，也是全球最自由经济体和最具竞争力城市之一，亚洲四小龙之一，在全球享有极高声誉。
全球130家大银行和金融投资公司在香江都有分行和分公司。
三大承销商邀请了AbuDhabiIhority、SAMAfnholdings、KuwaitIhority、QatarIhority、ICorporationofDubai、IioroleumIubadalaDevelopmentpany、亚洲信托投资公司、亚洲世界集团、国泰信托集团、九龙仓集团、新濠国际集团、新鸿基地产、恒基兆业地产、长江实业集团和新世界等本地投资者出席。
孙健发表了《投资PENG就是投资未来》的演讲，计算机、通讯和互联网的融合将是世界经济发展的方向，互联网的发展将会突飞勐进，PENG已经占据软件开发和互联网的领先地位，发展前景光明。
……
“孙董事长，我个人以14美元购买100万股。”
高福明自己报名出席IPO，愿意投资1400万美元，既跟着孙健赚钱，也报答当年的救命之恩。
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一九九二年每股收益0.78元（人民币，下同），每股净资产2.34元，招股说明书预测一九九三年每股收益1.5元（按IPO前总股本计算），每股净资产3.84元（按IPO前总股本计算），按照美元兑人民币综合价1：7，相当于九三年的每股收益0.21美元（按IPO前总股本计算），每股净资产0.55美元（按IPO前总股本计算）。
为了达到每股净资产1美元，通过协商，PENG按照2:1的比例缩股，IPO前总股本变更141750万股，每股净资产变更7.68元。
PENG预测九三年营业额123000万美元，净利润59500万美元，预测九三年每股收益0.42美元（按IPO前总股本计算），每股净资产1.1美元（按IPO前总股本计算）。
为了维护公司股价，增加全球投资者的信心，PENG承诺，自上市之日算起，员工持有的配股（575.2万股）锁定一年，第二大股东、淘宝控股公司员工持股会（员工获赠的原始股18277.57万股）和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会（PEAidFoundatioyAlleviation，简称PSAFPA）持有的原始股（7087.5万股）锁定二年，第一股东、淘宝控股公司持有的原始股（115809.75万股）锁定三年。
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三家承销商提出IPO方案。
PENG向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的26.08%，发行价6.3～8.4美元（15～20倍市盈率），募集资金31.5～42亿美元（没有扣除承销费，下同）。
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一、PENG向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的17.47%，发行价16.8～21美元（40～50倍市盈率），募集资金50.4～63亿美元。
二、PENG向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份(ADS)，占IPO后总股本的26.08%，发行价12.6～16.8美元（按照30～40倍市盈率），募集资金63～84亿美元。
PENG还赋予三家承销商最多发行总股本15%的美国存托股的超额认购权。
三家承销商采用了第二种IPO方案。
孙健作为PENG的法人和董事长，同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的KKR、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司，签订三家证券公司联合承销PENG的IPO及在纳斯达克交易所上市的法律文件。
总承销费用为IPO总额的3%。
三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场PENG的IPO路演。
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东京路演结束后，贾斯汀、迪克兰和塞缪尔一脸笑容的走进孙健的房间，他们虽然看好PENG的未来，但没有想到通过孙健富有激情的演讲，投资者们的投资欲望被激发出来，IPO越高，三家承销公司拿到的承销费越高，本人拿到的提成也越高。
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“贾斯汀先生，GPIC明年IPO时，筹资规模不会少于10亿美元！”
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香江大酒店。
“各位女士们、先生们，下午好！鲲鹏软件集团……”
IPO路演的第二站、香江。
香江是一座高度繁荣的自由港和国际大都市，与纽约、伦敦并称为“纽伦港”，是全球第三大金融中心，重要的国际金融、贸易、航运中心和国际创新科技中心，也是全球最自由经济体和最具竞争力城市之一，亚洲四小龙之一，在全球享有极高声誉。
全球130家大银行和金融投资公司在香江都有分行和分公司。
三大承销商邀请了AbuDhabiIhority、SAMAfnholdings、KuwaitIhority、QatarIhority、ICorporationofDubai、IioroleumIubadalaDevelopmentpany、亚洲信托投资公司、亚洲世界集团、国泰信托集团、九龙仓集团、新濠国际集团、新鸿基地产、恒基兆业地产、长江实业集团和新世界等本地投资者出席。
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